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2018中国大票零担主流企业专线整合策略分析|大件物流专题(八)

来源:亚游 发布时间:2019-01-13 03:29 点击数:


编辑:AG8亚游

  大票零担和大件物流是从两个不同的视角划分的物流业务类型,两者交集较大。本文重点介绍了大票零担企业的业务模式,对核心企业进行了研究,并对未来行业发展趋势进行了分析。

  一般来说,我国公路货运行业按传统货物票均重量来划分,可分为以下4个细分领域:

  第一类: 快递(0 kg~30kg):代表企业如顺丰速运、百世快递、三通一达等;

  第二类:快运/小票零担(30 kg ~500 kg):代表企业如德邦、安能、壹米滴答、百世快运、顺丰快运、中通快运等;

  第三类:大票零担(500kg~3t):代表企业如德坤、三志、靠谱网、聚盟、卡行天下、传化物流联盟、专线等;

  第四类: 整车(3t以上):代表企业如中外运、招商物流、宝供、托普旺、狮桥、志鸿等。

  近年来,即时配送作为快速崛起的新兴市场,也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。

  2017年公路物流服务市场(包括运输、装卸搬运、暂存等服务)规模约5.1万亿元,其中:整车约占64%,约3.3万亿元;零担约占25%,约1.3万亿元(其中以大票货物为主的专线万亿元;即时配送作为快速崛起的新兴市场,目前规模近1000亿元。

  区别于快运、快递,大票零担的主要货源来自生产制造企业、三方物流、一、二级批发商等B端客户,货物种类多、非标、大小件参杂;B端客户对成本非常敏感,不强调时效快,但是对时效的稳定性要求高。大票零担与快运/快递在货物、成本需求、时效需求等方面的差别,导致大票货物需要一张与快运/快递货物完全不同的物流网。

  目前,我国快递市场快递服务品牌集中度指数CR8=80%;快运市场行业集中度虽不如快递,但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头,CR10=40%。而大票零担市场的集中度远不及快递快运,行业集中度还很低。以专线为基础,逐步整合优化,是近年来我国大票零担行业的发展脉络。

  与美日等发达国家相比,目前,我国大票零担行业仍处于初级发展阶段,行业集中度极低,专线%货重的货物运输。由于专线自身发展局限性与不断提高的客户需求之间的矛盾,对专线进行优化整合成为解决矛盾的有效途径。基于此,一批大票零担专线整合型企业如雨后春笋般成立,并迅速占领部分市场份额,博得行业关注。

  目前,国内主要的大票零担专线整合型企业有:德坤、三志、聚盟、靠谱网、传化物流联盟等等。同为大票零担专线整合型企业,每家公司的创始人基因资源、起网模式、网络拓展模式、未来规划及发展进度各不相同。以上都关系到大票零担专线整合型企业对专线的优化整合策略,关系到众专线对大票零担专线整合型企业的选择。

  由轻资产轻运营,到重资产重运营,是一个殊途同归的过程。从整体上来看,以资产属性与运营模式进行划分,将大票零担专线整合型企业分为重资产(重线路资产/重枢纽资产)/轻资产、重运营/轻运营不同组合(见图1)。

  一般来说,重资产、重运营的企业发展速度较慢、发展成本较高,但与此同时,业务发展也更加深入稳固、服务质量更优、行业壁垒更高;轻资产、轻运营的企业起步较快、发展成本较低,但同时,业务发展无法深入、服务质量无法管控、商业模式易被模仿、行业壁垒无法建立。

  笔者认为,不论是轻资产、轻运营,还是重资产、重运营,都将走向一条殊途同归的道路。轻的会越做越重,重的会越做越轻,最终走向一个偏重的平衡点。因为,物流行业的本质是重运营、重管控,仅仅依靠商业模式的创新无法在物流行业长久立足发展,只有建立运营壁垒才能建立行业壁垒。

  不论运营深度(运营管控力度),还是运营广度(业务的网络覆盖程度),德坤物流都处于国内大票零担专线:德坤全国网络拓展途径

  从运营深度上来说,德坤是直营专线月,通过带有自身业务的9家核心专线企业合并,初步形成一张的基础物流网络;省区合作异地控股子公司拓网,子公司由德坤控股,德坤统一IT系统、品牌和财务管理,其他由当地资源方管理,发挥其自身优势。“直营+控股异地子公司”的模式确保总部强运营管控力度、高运营服务质量。

  从运营广度上来说,德坤2017年经审计营收达12.5亿元,现有员工2200多人,日均货量20000余吨,日发车量700余台,自有运输车辆2500余台;现已在全国范围内构建完成12个一级核心枢纽和40多个操作中心,分拨场地面积约50多万平方米,全国网点超1000多家,业务已基本覆盖中国全境。

  2003年,三志物流正式成立,并开通第一条股份制线路南昌至临沂;通过复制股份制线路阿米巴管理模式(见图5),截至2014年,三志物流省际线年,三志物流开始拓展省内网络,完成50条省内加盟线年,三志物流省际线亿元,至此,三志物流初始基础网络已经形成。

  由于轻起步,所以起步快。在短时间内迅速建网,使得聚盟在一众新起的大票零担专线整合型企业中脱颖而出,成为一颗冉冉升起的新星。可是,现阶段看来,聚盟的这张网络更多是体现在系统层面,而非运营操作层面,如何在运营操作层面联网才是物流运输的本质。

  靠谱网于2013年成立,自成立之初到现在,已从模式的探索深入到了业务的实践层面。依托大客户与运力资源,靠谱网一方面通过与货主企业联合成立三方平台整合货源,另一方面通过投资控股专线加强对线路资源的掌控、构建全国大票零担网络。靠谱网的优势在于其对专线的收购能力,以及收购之后赋能专线、为专线提供充足货源的能力(见图8)。

  2.资本助力,整合开始:中小票快运受追捧,竞争白热化;大票再次受关注,整合大幕已拉开。纵观历年零担快运领域的投融资事件,不难注意到两家企业:壹米滴答(中票)和安能(小票)。在2016年之前,安能表现突出,4年内获6轮约25亿元人民币融资;2016年之后,中大票零担网络兴起,创新模式及参与者层出,壹米滴答2年内获5轮约11亿元人民币融资。最早受到资本关注的大票领域玩家是卡行天下,早在2011年便获得了A轮融资,在2016年获得D轮融资后,大票领域玩家在资本市场暂时沉寂。直到2018年4月,德坤获得A轮数亿人民币融资,随后聚盟也获得过亿元融资,大票零担领域在资本市场再次受到关注,大票零担市场整合大幕已经拉开。

  3.商业变革,化整为零:B2B2C订单高频率、小规模、分散化,整车订单逐渐化整为零,大票零担迎来新的增量市场。以消费者为中心,在不同的服务半径里,有不同的商品交付渠道、交付方式,以及各商流、物流服务参与主体,在品牌商与消费者之间构筑了多条线O(线C(线C(线B(线上、线下)……品牌商与消费者之间的多通道,商品销售通路缩短,导致B2B2C订单高频率、小规模、分散化,整车订单逐渐化整为零。大票零担在原有大规模存量市场的前提下,迎来新的增量市场。

  4.客户需求,网络效益:网络化运营可以保障时效和形成规模效应,并能够更好地满足客户需求。与专线相比,网络型公司可以做到点发全国,并且时效把控性更强、信息化水平更高。

  5.成本导向,规模运营:专线运营成本逐年攀升,集约化、规模化运营是降本增效的有效途径。专线运营成本逐年攀升,运输成本优化空间减少、人力成本和场地成本越来越高;再加上货运行业恶性竞争越来越严重,使得专线市场利润越来越微薄,专线生存挑战越来越大。大票零担专线整合型企业的集约化、规模化操作,不仅可以降本增效,也为将来货运行业自动化、科技化转型奠定了基础。

  未来,谁将领跑大票零担赛道?在资本的助力下,短期内,专业的大票零担玩家将领跑大票零担赛道;长期来看,快递/小票也会向大票零担领域进军,大票零担玩家也会向低公斤段业务领域进军,但是,双方跨赛道的竞争都需要时间积淀。未来,无论谁来玩大票,都需要构建扎实的运营体系。

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